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    • 起底巨鲸DCG,一个庞大的加密帝国

      在比特币近几个月的上涨行情中,连续增持BTC的灰度信托被认为是该行情最重要的支撑力量之一,每天都出现在公众视野不断刺激加密货币用户的神经,也引发了市场对其巨大的兴趣。而在灰度的背后,实际上还隐藏着更大的加密帝国——Digital Currency Group(以下简写为「DCG」),其触角几乎伸向了加密世界的每一个角落。

       

      DCG创始人是Barry Silbert,他在2004年创立了私募股权交易平台SecondMarket,为未上市企业职员与早期投资者所持有股权提供交易平台,此后随着Facebook等硅谷科技公司的发展而快速壮大,其股权业务在15年被纳斯达克交易所收购。

       

      而在此前几年,Barry Silbert已经对比特币产生浓厚的兴趣,曾在12年拿出17.5万美元的个人资金,后以10美元的价格大量买入比特币,并在价格达到50美元时分批卖出,巨大的收益令Barry Silbert决定对该市场采取更多的行动。

       

      一方面,Barry Silbert以天使投资人的身份,在13年投资了CoinbaseBitpayRipple等如今的加密巨头,初步展现出良好的投资眼光。

       

      另一方面,Barry Silbert直接推动SecondMarket成立了如今比特币信托公司Grayscale以及比特币场外交易平台Genesis Trading的雏形部门,并在此后SecondMarket被收购时保留了前述业务。15年,Barry Silbert将这两大业务与个人的投资业务进行整合成立了DCG,正式开启了自己在加密货币行业的「巨鲸」之路。

       

      同年,DCG也完成了第一轮也是目前已知的唯一一轮融资,投资者皆是传统金融市场知名机构,包括万事达、贝恩资本、加拿大帝国商业银行等,其中还包含一家中国基金——HCM资本,即富士康集团开展投资与金融业务的全球性控股公司。

       

      从此后的经营模式来看,Barry Silbert试图将DCG打造为集控股和投资于一体的多元化集团,一方面通过自建与收购的方式建设行业龙头企业,另一方面通过投资的形式布局行业优质企业,享受长期价值投资的收益,官网显示目前DCG团队成员仅11人。

       

      Barry Silbert也曾公开表示,他希望将DCG打造为加密货币领域的伯克希尔哈撒韦公司。「我真正想要的是灵活度,我希望开创新业务,有能力去收购公司,有能力去买币,但任何传统的基金模式都不适合我的这种愿望。」Barry Silbert说。

       

      在过去5年,DCG的加密市场的布局与成就也令其与这个目标越来越近。灰度成为加密市场最大的资产管理公司,Genesis成为加密市场最大的场外交易、借贷与托管平台之一,Coindesk成为加密市场最具影响力的区块链媒体,19年成立的Foundry在比特币矿业市场也开始展现出强大的实力。

       

      不过直到今年9月,DCG的业务布局仍然还缺少极其关键的一环,也就是这个行业财富效应最为显著的加密货币交易所,虽然DCG投资了CoinbaseKrakenBitFlyereToro等知名交易平台,但一直没有直接涉足该领域。

       

      今年9月,DGC宣布收购加密货币交易所Luno,该交易所在加密市场知名度较低,仅有5个交易币种,每日交易量长期在1000万美元左右,目前在非小号排名130名,但是第一家获得马来西亚证券委员会批准的合规交易所。这个案例与Coindesk也共同反映出DGC的收购思路,即更愿意收购具有潜力的小型企业进一步开拓,而不是直接收购成熟的大型企业。

      起底巨鲸DCG,一个庞大的加密帝国

      截至目前,DGC还直接投资160多家加密货币与区块链相关公司,除了前文提及的三家巨头,还包括BitGoBraveBlockstackBlockstreamBoost VCCircleCoinListLedgerEllipticEtherScanPaxosProtocol labsXapoChainalysis等知名加密公司与机构。

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