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    • CEX之危 币安之机

       

      OKEx正式开放提币后,用户的「欢乐豆」恢复为「金豆」,水活了。自由的「水」开始了流动。一家开闸,多家引渠,一场用户和资金的争夺战就此打响。

      开闸前,OKEx试图蓄池留水,计划拿出20%的合约手续费收益,回馈和补偿在暂停提币期间受困的各类用户。同期,另外与之同属头部的加密资产交易平台币安和火币开始「引渠」吸收流量,除了手续费福利外,币安还加上了实物和「金钱」的吸引——特斯拉、iPhone及10万USDT。

      豪礼「利诱」如同这场商战的前奏,硝烟弥散起来。北京时间11月26日下午4点,OKEx正式恢复提币,一个多小时后,各家安全及数据机构开始通报资金的动向。安全机构PeckShield旗下的数字资产可视化追踪平台CoinHolmes显示,90744.549 ETH和67482182.814  USDT从 OKEx 流出,主要涌向了火币、币安和Bitfinex。

      OKEx一时出现的「危」,正在成为币安和火币的当下之「机」。眼前,对于三家中心化交易平台来说,这是一场流量之争。

      而由OKEx事件带来的机会,也不仅仅属于CEX。黑天鹅同步点醒了币圈人对CEX钱包私钥及管理者安全问题的反思,自行保管资产、去中心化交易的意识一步步觉醒。

      如此趋势下,当前在行业内掌握绝对话语权的CEX来说,特别是头部平台,未来的战局终究会在去中心化的领域展开,那里是公链的竞争,是DeFi的战场。

       

       

      「硬通货」从OKEx大幅流出

       

      OKEx开闸之时,加密资产全行业的目光似乎都在盯着流量的去向,资金流动是一个重要的盯梢指标,这是一场有关用户的争夺战。

      北京时间11月26日下午5时30分,仅在OKEx开放提币的一个半小时后,数据就来了。CoinHolmes显示,1个半小时里,从 OKEx 共计流出 90744.549 ETH、67482182.814 USDT。这些资产主要流向火币、币安和Bitfinex。

      这三家,都是加密资产的综合**易平台,其中,火币和币安在华语市场中用户广泛,与OKEx一同并称「三大」,业内约定俗成地给了他们一个字母组合「HBO」。

      次日上午10点,数据再次得到更新,上述三家平台仍然是承接OKEx流出资产的主要平台,CoinHolmes显示,其中有价值近 2.5亿美元的主流加密资产,流入到币安,包括 12549 BTC、29539.773 ETH 和13396736.231 USDT。

      蜂巢财经从CoinHolmes获得了其持续追踪的数据,并梳理了26日、27日、28日三天内,HBO的币市「硬通货」BTC、ETH和USDT的资金流动情况。

      CEX之危 币安之机

       

      OKEx的3日净流出均为正值

      在3日净流出这个数据对比上,OKEx均为正值,按照其开放提币时(11月26日下午四点)的币价计算,共计约4.72亿美元,流出价值不少。币安除了共计流出15515 BTC外,以太坊和USDT的净流出均为负值,即流入量大于流出量,共计价值2.18亿美元。相较而言,火币在三种资产的净流出上均为负值,共计价值1.5亿美元价值。

      这个仅截取了3天的统计数据,不仅仅可以一窥头部平台在这3天里的资产流入、流出,谁多谁少,也让外界更直观地感受了三家头部平台仅3天的资产流动规模,侧面反映了交易所管理资产的规模。

      尽管火币的3日净流出均为负值,即流入大于流出,但如果将每种「硬通货」每日的流入、流出相加,币安的资产管理体量占据了绝对的优势。

      以BTC为例,OKEx 3天内的流入、流出总规模超31.3040万BTC;火币超50.9223万BTC;而币安为104.2431万BTC,是OKEx的3.3倍,为火币2倍。

      从一开始就主打国际化的币安成立至今仅3年,而从中国本土市场诞生又外延的火币和OK,用了六七年积累下眼前的「江山」。在加密资产这种7x24小时全球运转的新兴金融市场来说,华语市场仅是一小片疆域。

      币安以「先打快打」的招式在全球各地「插旗」之后,不仅在战略上呈现出优势,也再次证明了海外市场的重要性。而前段时间,火币的创始人李林将身居海外的老伙伴杜均重新召回麾下,也足见火币对海外市场的迫切。

      国际化的优势积累之后,币安回过头去重征华语市场,不过是时间和机会的问题。OKEx的黑天鹅事件,便是机会之一。

       

       

       一家「围池」 两家「修渠

       

       

      商战的硝烟,早在OKEx开放提币之前的几天里就冒出了火星,优惠、奖励借着老外感恩节的传统促销日「黑色星期五」倾巢而出。

      在开闸之前,OKEx一定也预料到了资产流出的必然性。毕竟,用户在暂停提币的日子里备受煎熬。无论是11月19日预告恢复提币的时间表,还是25日公布回馈补偿方案,除了安抚和留住用户的用意之外,OKEx也在为资产流出提供缓冲,避免挤兑。

      OKEx计划拿出王牌产品合约交易手续费的20%,来安抚用户,包括给那些着急出逃资金在OTC交易中卖亏了用户。

      而就在OKEx筹划回馈与补偿前,也就是11月23日,币安推出了「黑色星期五」超级福利,要为新老用户送出价值10万美元的BTC。不仅如此,豪华实物奖品+奖金也来了,特斯拉Model 3、iPhone 12 Pro Max以及价值10万美元的USDT,直接面向充值和交易的用户。

      手续费是加密资产交易所收入的重要组成部分,各平台的「优惠」开始从这块盈利中出让,甚至加码奖励,来争夺他所的大资金量用户。

      比如火币,在11月26日开启VIP点亮计划,新老用户充值10BTC及以上的资产,即可获得不同等级的VIP费率优惠。

      CEX之危 币安之机

      币安(上图)与火币(下图)手续费优惠规则对比

      如果等值10BTC资产及以上的资金充入到币安,只要币安有用户手里上线的资产,一旦从币安以外的交易所或者钱包充值到平台后,即可按照规则申请相应资金级别的VIP费率奖励;达到对应VIP的交易量后,还会获得相应的手续费返现券。

      在OKEx又是回馈、又是补偿地发放BTC分红及以USDT手续费返佣卡时,另外两家都盯上了别家的VIP用户。火币不限用户的新老,给予充值大户手续费优惠;而币安在手续费奖励之外,加码了返现券。

      「利诱」方式的头部平台流量争夺战之下,最大的利好是用户。由于各家的优惠活动存在时间差,有人甚至祭出了一个「吃干榨尽」的解法,「大家可以从OK提现,充到火币,资格拿到手后,再提到币安,拿到特斯拉,再充回OK,一鱼三吃」。

      这当然是一个有点打趣的想法,而用户也是真从各家的优惠大招中,感受到了商战的气息。

       

       

      CEX同质化竞争 币安更胜一筹

       

      硝烟弥漫,这场头部CEX的流量之战何时结束、战果如何,还有待时间考察。支撑热闹的「黑色星期五」抢人大战的,还有巨头们的常规比拼——平台通证收益、用户活跃度和交易量。

      11月29日,也就是OKEx开放提币的3天后,数据平台Coingecko显示,截至21时30分,币安的24小时现货交易量约为60.19亿美元,火币为27.09亿美元,OKEx为15.09亿美元。币安居榜首。

      衍生品是交易平台的手续费大头。同期,币安的衍生品表现也十分抢眼,平台上的24小时持仓量和交易量均在首位,前者约为19.84亿美元,后者约为135.33亿美元。OKEx遭遇了用户和资金的流失,但在衍生品市场上仍旧保有实力,平台上的24小时持仓量约为17.18亿美元,24小时交易量为84.63亿美元。火币在「三大」中排在第三位,24小时持仓量为7.4亿美元,24小时交易量为66.25亿美元。

      CEX之危 币安之机

      交易所衍生品的双指标数据

      而在平台通证的表现上,由于BNB、OKB和HT的流通量各不相同,价格对比意义不大,涨幅指标更具更比性。根据非小号数据显示,OKB年内涨幅最高,达139.23%;BNB的年内涨幅为92.04%;HT的年内涨幅为60.22%。

      这种数据也和外部的市场感观一致。

      BNB历来平稳增长,从发行后,币安就在各种业务场景中为BNB赋能,从最初的站内手续费支付,到后来的IEO打新,再到今年的DeFi,每一个币安的站内业务都会和BNB挂钩。

      OKB发行后经历了一年多的低谷后,在今年年初崛起,成为当时的热门话题,一度站上7美元。但它也在OKEx「停提」时期受挫,低潮时在4美元附近挣扎,开提币前再迎小高潮,重上6.5美元。

      最让平台通证投资者着急的是HT,在OKB一年几个小高潮下,HT总是不温不火,在3美元和4美元上下来回波动,有人甚至将HT戏称为「稳定币」,它是今年三大平台通证中涨幅最少的一个。

      杜均回归火币后,曾在朋友圈放言,主要负责「币价」。令火币用户最为期待的当然是HT的币价。但从目前看,HT还未打出一个令人满意高潮点。

      如今,头部战场中,OKEx因遭遇黑天鹅受挫,火币自然也想从商战中分一杯羹,但还有更强大的对手币安横亘在眼前。从全方位的数据看,无论是现货、衍生品还是平台通证,在CEX的同质化竞争之下,HBO这种约定俗称的简称,字母排序或许也要换换位置了。

       

       

      终极之战或起「去中心化」世界

       

      的确,OKEx的「停提」风波对其他两家竞对平台来说,是流量争夺之机,但另一种意识也在此次事件当中觉醒。

      CEX平台钱包的私钥管理及负责人的安全和妥当,直接关系到用户资产的稳妥。哪怕是小概率事件,一旦发生,落在用户头上,就是资产立马变成「欢乐豆」的下场。这让一些习惯在CEX上交易的用户,开始学着怎么使用链上钱包。

      要知道,DeFi今年的崛起就已经带来过一次链上储值、交易的市场教育,CEX的黑天鹅事件,如同另一次警钟,无疑会再次敲醒去中心化管理资产的意识。

      如果抓住用户就是捕获成功,那么在用户大规模地彻底觉醒前,在「去中心化」交易世界里提前埋伏,便是在未来里抓住用户。用更具体、更贴近当前发展趋势的来说,便是公链和DeFi。

      CEX领域,特别是「三大」这样的巨头,在公链上都有超前的眼光,早在两三年前推出平台通证时,三家就各自宣布要开发公链。但在执行力上,币安是超前的。

      当BNB已经跑在币安链上许久时,火币和OKEx的公链仍在路上;在DeFi大火于市场之时,币安又快速推出了币安智能链BSC,对标以太坊,斥资上亿美元吸引开发者到链上构建DeFi应用。此时,火币和OKEx的公链仍未面向市场。

      在产品高度同质化的CEX领域,公链也是「三大」最可能具备差异化的领域,但进度不一。

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      币安智能链的生态应用

      币安链及币安智能链先行「登船」去中心化海洋的「码头」是DeFi。BSC的链上总地址已经将近30万个,AMM、去中心化借贷等多类项目在币安智能链上部署。截至目前,在币安智能链上运行的DApp已超过40个。此外,还有超过30种代币在币安智能链和币安链上进行锚定,价值超过4亿美元的代币被用于包括DeFi生态的各个部分。

      而根据OKEx发布的10月份月报, OKExChain测试网升级至v0.12.3,其中流动性挖矿farm模块和Swap模块开发完成度都达到100%,正在进行系统测试。此后还有哪些场景可落地,还是个问号。

      最为「神秘」的是火币公链。今年8月,曾有消息称火币公链已完成主网核心代码开发,进入代码审计阶段,将于四季度面世。如今,四季度已经走完了2个月,连杜均也看不下了,他曾在某个社群中不惮得罪内部也要吐槽,「火币的公链之前我也没看明白,换了好几个团队,做了好几条链,但目前还处于难产阶段,」后来他透露,这条链预计会在明年Q1推出。

      币安对于公链的快速布局,与赵长鹏向往「去中心化世界」的价值观有直接的关系。这位全球知名中心化交易所的创始人,已经不只一次地表达过「未来一定是去中心化的世界」这样的观点。

      今年DeFi的趋势已经预示,加密资产行业的商战,总会打到去中心化的世界里去。对于拥有超级资金量和用户量的CEX来说,公链和DeFi非常值得布局。

      赵长鹏将币安在DeFi的上投入视作「币安的自我革命」,这种说法放在过去两三年可能像画饼,但如今的市场已经不可同日而语了,要用现在争取未来——以太坊在加速2.0;DeFi锁仓量在流动性挖矿热潮过去后并没有出现大幅降低;Coinbase这样的合规交易所在投资这个新兴板块;CEX的管理人安全危机从BitMEX和OKEx上轮番显现。

      巨头的未来,拼的或许是谁更快地去中心化。在这条路上,币安正在跑步前进。

       

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