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    Filecoin大空头:易崩盘、估值高、政策风险大

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    • DeepTalk是深潮Techflow新提议的谈论栏目,旨在通报犀利、有启发的看法。针对当下大热的Filecoin,笔者阿佩索以为有需要泼一盆冷水降温,小心泡沫化的风险。真理越辩越明,DeepTalk不求一团和气,迎接在谈论区揭晓您的看法与看法,也迎接行业人士努力投稿。

      Filecoin大空头:易崩盘、估值高、政策风险大

      投稿 | 阿佩索

      出品|深潮TechFlow

      其耆欲深者,其天机浅。

      ——《庄子·大宗师》

      直言不讳,笔者以为:Filecoin短期内易崩盘,历久内难以落地。

      受制于已经售卖的矿机,加上主网推迟上线两年的期待,Filecoin已经被早期的信仰者所甩掉,为少数财团的游戏。

      在Filecoin主网上线的很长一段时间内,社区将被投契气氛包裹,尔后这种找不到接盘者、投契落空的状态,将受制于矿机抛售、币价大跌,影响Filecoin的落地。

      此外,华为、京东等大厂对IPFS的应用,会吞噬FIlecoin的市场。

      此外,由于中国政府的内容管制,以去中央化存储为对外噱头的Filecoin将面临被封杀的可能,而买单者将会是中国境内的Filecoin矿场/矿池。

      Filecoin炒作事后,最终会留下累累白骨。

      Filecoin可以落地吗?

      在讨论 Filecoin 之前,首先问一句,Filecoin 是什么?

      事实上,许多人将 Filecoin 和 IPFS 搞混淆了。

      IPFS 是星际文件系统,一个协议网络。

      IPFS自 2015 年 1 月公布至今,已平稳运行四年,现在IPFS上的应用已有数百个,全球节点数百万个。谷歌、京东等企业都最先使用 IPFS 手艺。

      凭据披露的一份资料显示,住手 2017 年 6 月,IPFS 网络上已经存储了跨越 50 亿份怪异内容文件,且数据在持续增长。

      Filecoin是一个区块链项目,自宣布于 2018 年 6 月上线主网至今,已经历数次延期。而且性能一直被诟病。

      IPFS相当于一条人来人往的马路,而Filecoin则是一匹还未出生就气喘吁吁的马驹。

      IPFS手艺已经落地,然则Filecoin尚待磨练。这是两者的区别。

      Filecoin大空头:易崩盘、估值高、政策风险大

      而我们现在看到的火爆宣传,基本都是围绕Filecoin的。

      不同于其他炒作观点的加密项目,Filecoin一大创新在于和实体绑定,在主网没上线之前,投契者能炒作一波矿机或者云算力。一个公然的数据是,头部数家厂商的销售额甚至跨越了 10 亿元。

      众所周知,随同着Filecoin,诞生了一批富翁,但还没有上线的Filecoin能否支持这么大财富呢?

      Filecoin的最大应用是云存储。从存储功效上来说,Filecoin和亚马逊、阿里云没什么区别,而且后者有更为显著的规模及手艺成本优势。

      但Filecoin所具备的优势,即数据不能窜改、隐私等,但这些在现有的政策之下,是阻碍Filecoin生长的最大掣肘。这部门将在下一章节详细睁开。

      最近(7月 3 日),京东宣布已经结构 IPFS。

      京东无线宝是一个加上NAS(网络隶属存储)功效的路由器,它有一个手艺变现的系统,是基于P2P的,而这需要连系IPFS。

      总而言之,无线宝是行使用户闲置带宽资源“挖矿”。无线宝的卖力人也示意,把一些有价值的文件、数据分布式缓存在无线宝上面,做一些有价值的产物变现,“连系到IPFS手艺,总的存储成本是异常低的,然则数据的价值是异常的高”

      大部门 Filecoin支持者没有意识到的问题是,这些互联网大厂是IPFS的应用者,也是Filecoin的竞争对手。

      熟悉Filecoin的读者应该意识到,京东无线宝要做的事实在和Filecoin的应用十分相像。

      而且,相对于Filecoin迟迟未上线的主网,京东有三大优势:电商商城流量、京东金豆阻隔风险、手艺成本优势。

      反观Filecoin,除了不停推后上线的主网,其性能也备受质疑,作为一个分布式存储的市场公链,现在基本是半成品。

      Filecoin能做的,大厂们已经最先做了,而大厂不能做的,才是Filecoin可以施展拳脚的地方,但其中是风险和陷阱。

      Filecoin的焦点应用场景是商用存储客户,且不说上线初期性能是否跟得上,至少在推广难易度和效率上,显然,这些互联网公司更有机遇。

      就现在来说,主网上线后的很长一段时间,FIL的币价显示与流动性水平不足以支持起一个康健运转的存储市场。

      Filecoin的版权危急

      当新用户打开Filecoin相关应用、论坛,也许并不会为简陋页面所吸引。

      IPFS中文社区IPFS.GUIDE,被各种盗版影戏充斥着,且用户量少得可怜。

      Filecoin大空头:易崩盘、估值高、政策风险大

      IPFS.GUIDE上线于 2018年 3 月,据说是海内第一个中文 IPFS应用,保留了数千小视频。

      论坛上有人示意,若是人数上升以后依然能维持这个速率,(论坛)取代百度云盘成为下一个资源分发只是时间问题。

      也有人发出和我相同的挂念:会不会被掉?

      该网站的IP地址位于中国,没有经营性ICP很容易备份,对此官方回复成,将很快换到外洋。

      网站在外洋,现实控制人在海内,诸如此类的涉事案件许多。

      Dtube是基于IPFS的视频应用,是一个搭建在Steem上的去中央化视频播放平台,用户上传的视频都经由IPFS协议举行存储。

      Filecoin大空头:易崩盘、估值高、政策风险大

      打开Dtube页面,这是一个险些和YouTube一样的视频网站,但有所不同的是,无论视频内容照样流量,Dtube和Youtube不是一个数量级:没有留言、没有点赞、订阅数基本只有个位数。

      自2020 年以来,YouTube最先大量删除加密钱币相关内容。而Dtube被以为会取代YouTube,但无奈流量太小。

      或许你会说这些都和Filecoin没有关系,但这些IPFS的应用现实也会成为Filecoin应用,靠FIL去激励使用的。

      总而言之,和Filecoin相关的基础设施十分早期,缺乏用户,充斥盗版信息。

      然而,盗版文件,在Filecoin支持者那里,或许就变成了版权自由。好比IPFS的创始人胡何在2018年就写过一个剧本,专门用来下载YouTube视频并上传IPFS网络。

      Filecoin的信徒贪图用分布式网络来恢复P2P网站的荣光,这可能吗?

      从手艺上来看,分布式网络降低了审查的攻击面。IPFS相比于HTTP协议,实现了信息永远存储且不能窜改删除以及资源共享。

      在操作层面,这险些不再可能。

      迅雷的生长离不开早期互联网淡薄的版权意识。现在,再无这样的发展环境。受制于越来越成熟的版权法和内容管制,这些已经逐渐消灭。

      2006 年,电驴招致版权诉讼后,选择赔偿 3000 万美元并住手继续开发。厥后,电驴创始人Jed McCaleb建立了Mt.Gox和 Ripple。

      2013年12月,搜狐、优酷、腾讯视频、乐视组成最新的反盗版同盟,站在道德至高点,召开声势浩大的公布会,高调声讨快播侵权。次年 4 月,快播宣布关掉服务器。

      彭博社报道,欧盟警方克日摧毁一个支持加密钱币支付的电视和影戏流媒体网络,该网络涉及 200 多万用户,逮捕 11名来自西班牙、丹麦、瑞典等地的嫌疑人。

      海内方面,克日D站创始人被抓,罪名就是涉嫌侵略著作权。

      现在IPFS内容平台还没有遭受起诉的主要原因是规模太小,而一旦生长起来,则有人要为此买单。

      要生长照样要自由,这是IPFS和Filecoin的二元悖谬。否则,Filecoin若何竞争得过那些互联网大公司?

      然则在去中央化云存储方面,Filecoin依然有着自己优势。

      莱比特矿池的江卓尔说的,去中央化存储的信息自由,是续比特币的钱币自由,ETH的股权自由,一个主要的,有强刚需的需求。

      但内容存储,恰恰意味着更为严酷的内容管制。

      Filecoin的政策风险

      Filecoin最大风险是政策风险。

      Filecoin白皮书里称,Filecoin有两个市场,存储市场和检索市场,相当于两个去中央化买卖所。其中,没有任何的实体来治理买卖所,买卖是透明的,任何人都可以匿名介入。

      Filecoin作为分布式存储网络,有着匿名、隐私珍爱等特点。这对于黄色产业等灰色地带是极大的便利。

      Filecoin无法控制、监视用户行为,这对于各国政府来说是极大的羁系难题。

      而在Filecoin浏览器的节点地图上,最亮最麋集的区域是中国。

      Filecoin大空头:易崩盘、估值高、政策风险大

      今年 6月,两位中国青年由于在Github上为被删的文章存档被逮捕,罪名是涉嫌“寻衅滋事”。

      若是未来有人想在Filecoin或者IPFS网络上存储文件,网盘治理划定将会是头疼的问题。

      2018 年 1 月,苹果公司宣布,中海内地的iCloud服务转由云上贵州运营。凭据中国的《网络平安法》,司法机关、国家平安机关可要求网络运营商提供"手艺支持与协助"。

      未来,Filecoin会像 iCloud一样吗?

      不仅是内陆羁系,中国政府若何处置“存储方在国外,而使用者在海内”的情境?这些都是在IPFS和Filecoin上是司空见惯的场景。

      此前,为了回应西班牙政府的审查行为,加泰罗尼亚政府使用IPFS上传了以前被克制的网站,并向民众开放。

      在全球形势日趋重要的当下,异国信息的交流和羁系将日趋严酷,Tiktok或许就是很好的树模。

      一旦Filecoin有事故发生,总有人要为此买单。而由于区块链的匿名、去中央化等特征,很难追溯到文件公布者,而为此卖力的很可能将是中国境内的实体矿场们。

      Filecoin矿工节点涉及数据传送、内容分发等,以是需要如下资质:IDC(互联网数据中央营业)、CDN(内容分发网络营业)、ISP(互联网接入服务营业)、IP VNP(互联网虚拟专用网营业)等。

      以CDN为例,CDN服务是一种使用了缓存的内容分发网络,用户就近获取所需内容,降低网络堵塞,提高用户接见响应速率和命中率。之前行使CDN最著名的是快播。

      除了少数头部矿场外,大部门Filecoin矿场/矿池并不具备以上资质,甚至另有人称,自己将矿场放在外洋。

      Filecoin大空头:易崩盘、估值高、政策风险大

      一旦存储发生事故,这些境内的矿场矿池们将面临高昂价值。

      对于以上,Filecoin支持者给出的反驳意见是:科技无罪。科技先行,执法再跟上。

      上一个提到手艺无罪的照样快播。2014 年 9 月 24 日,快播公司被北京市公安局起诉,罪名是“涉嫌流传淫秽物品牟利案”,而此前,快播还被深圳市场监视治理局开出 2.6亿元的罚款。

      有人说,Filecoin的落地必然会随同大量应用和服务商的泛起,普通用户想要在Filecoin存储文件,需要通过中心服务商。羁系只要从应用层入手,对服务商羁系,这也是一个可行的内容管制方案。“谁的节点谁卖力,谁分发的谁卖力。”

      对此,官方也做出了回复。

      Filecoin大空头:易崩盘、估值高、政策风险大

      有人问Filecoin官方:Filecoin网络若何处置内容删除请求?(例如儿童色情)若是我是一个存储供应商,我在这里的责任是什么?“

      官方回应称,网络无法删除介入者盘算机上的文件,然而,他们正在开放一套工具,辅助用户控制他们愿意从自己机械上存储的数据类型。

      但笔者以为,上述方案均没有给出解决方法。正如Filecoin官网所提到的,Filecoin将数据和内容存储在天下各个角落,“随着数据在天下范围内流动,数据的获取不停被优化”

      在当前的事态下,中国政府若何羁系、约束来自美国的存储服务商呢?

      据笔者考察,大多数Filecoin投资者并没有意识到背后的政策风险,他们看到的是收益和利润。

      而整个Filecoin网络真正成熟稳固之前,FIL的币价将是矿工和二级市场投资者的支持所在。早期介入矿工收益主要是区块奖励,而这个阶段存储的数据大部门将是刷单存储的数据。

      Filecoin和其他虚拟钱币相比,最大创新是和实体矿机绑定,这是投资机构的炒作空间。

      到了今天,海内Filecoin矿机销售商至少到达 200·300 家,头部厂商销售额甚至跨越 10亿。

      笔者耳闻,上个月,一家Filecoin矿机厂商在惠州开展会销,一场就销售 5000万。另有矿机厂商销售出了 6000 万大单,老板直接奖励一套房。

      Filecoin估值太高

      Filecoin 最早在 2014 年提出,2017 年 7 月正式融资对外宣传。

      FIlecoin把这些应用的数据价值化,“通过类似比特币的激励政策和经济模子,让更多的人去建立节点,去让更多的人使用IPFS”。

      2017 年 8 月尾,Filecoin完成全球众筹,在Coinlist上共募集了 2.57 亿美金。注重,这里全部是对美国公民募资的。

      据统计,Filecoin预计前 6 个月每个月总产币为 3411万枚,第一年总产量为 3 亿 6513万枚。Filecoin每一个区块释放的奖励代币都在递减,到第 6 年完全减半。

      根据当前 FIL期钱币价(15美元)盘算,第一年产出FIL的总市值为 54.75 亿美元。仅盘算54.75 亿美元的流通市值,在当前的加密钱币市值排名里,排第 5 位,XRP之后。

      Filecoin大空头:易崩盘、估值高、政策风险大

      大佬们都在说,这是下一个以太坊级别的投资机遇。但镇静下来,仔细想想,你们以为Filecoin真的能跨越以太坊吗?

      无论回覆是否,市场已经给出了期待数据:是。

      根据期钱币价 15 美元盘算,Filecoin的总市值则是 2100 亿元,跨越以太坊,直逼比特币。

      于是,有Filecoin矿机销售借此说,根据现在FIL 期钱币价(约合 105元),在不思量电力、运维成本前提下,一台 24.8 万的矿机,只需要三个月就可以回本。

      就这样,矿机卖出去了,销售也拿到了高达 25%的抽佣。Filecoin在众望所归下,越吹越高。但你不知道的是,矿机公司只是采购硬件、组装成所谓的矿机,价钱就能翻 2 倍到 5 倍。

      先浇盆冷水吧,你们以为两年内,Filecoin能挑战百度云的职位吗?

      去年第四季度,百度云在海内云市场占比为8.8%。最近,高盛给整个百度云板块(小度智能音响+百度云) 400 亿人民币的估值。

      而Filecoin既没有数据,也没有内容,只是一个提前兜销套现的观点,市值来到了 2100 亿元。

      据宝二爷郭宏才对照夸张的说法,Filecoin矿机光卖矿机都卖了 110 亿美金。

      但你们猜,对于已经完成销售、套现的矿机厂商,这100多亿美金去了那里?

      除了硬件用度和矿机厂商早期投入的成本外,它们可能去了股市、去了楼市(上文提到奖励销售的一套房)、奢侈品,最后只有很少一部门留在Filcoin币价上。

      而主网上线,谁会为FIL 币价托底呢?不能能是找不到任何应用价值的用户,也不能能是已经套现的矿场矿工,也不会是钱包已经被掏光的矿机投资者。

      就连宝二爷都说,自己信仰的“赚钱本质”是,在第一波盈利期,把最肥美的利润赚到。

      他还加了一句,Filecoin上线的一年内都属于盈利期,一年以后就不知道了。

      总而言之,IPFS手艺可行,但Filecoin竞争不外互联网公司。Filecoin曾经宣称人人都可挖矿,被寄予厚望,但现在沦为少数财团的游戏,大多数人的墓地。

      在我看来,Filecoin现在只是一个由投契驱动的区块链项目,泡沫化严重,云算力有暴雷风险(之后可以专门写文章讲一下这个问题),请人人擦亮眼睛,郑重投资。

      参考资料:

      1.《3000万京东云无线宝,若何助力IPFS走进千家万户?》,IPFS.CN

      2.《IPFS/Filecoin:星辰大海在左,金融启示在右》,BlockVC行业研究

      3.《IPFS vs Filecoin: 开发者该若何选择》,董天一

      4.《IPFS数据平安,在海内是否会受到羁系?》,安徽滨合云智。

      5. 《震惊!Filecoin竟能助力黄色产业?》,IPFS原力区

      *深潮TechFLow提醒列位投资者提防追高风险,本文所提看法不组成任何投资建议。

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