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    论ETH的欠缺对交易所的要害影响

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      文章泉源:Cointelegraph Consulting

      原作者:Ben Yorke

      本文共1874字,阅读需要约4分钟


      凭据链上数据显示,现在ETH正在从各个买卖所里“迅速消逝”。Cointelegraph Consulting 通过此文探讨了这一趋势的缘故原由和影响。

      许多研究人员和业内有影响力的人士指出,“ETH的消逝”其实是一个值得乐观看待的迹象,由于它代表着许多受欢迎的DeFi应用对原生代币的需求正在增进。其他人则持相反的消极态度,以为这可能会使资产更难获得和买卖,由于ETH会被越来越多地锁定在智能合约和应用程序中。

      凭据Santiment数据,去年春天,买卖所的以太币ETH的供应比例到达了26%左右的峰值,但之后该数据稳步下降,靠近20.5%(见下图)。

      论ETH的欠缺对交易所的要害影响

      造成这种欠缺的缘故原由也显而易见:一个主要的因素是DeFi应用程序例如Uniswap、Sushiswap及Compound等,都使用“包装过的ETH”(Wrapped ETH),也就是wETH存入在智能合约中。

      现在,以太坊第一大持币地址为wETH合约地址,它持有跨越560万枚的ETH,这一数目占整个ETH供应的4.9%以上,比去年同期增进了104%。

      同时以太坊2.0合约成为第二大ETH持有地址,它持有近300万个ETH,跨越总供应量的2.5%。只管以太坊2.0信标链已经推出,这些代币在不久的未来很有可能会被“锁定”。开发人员在信标链上实现了足够的稳定性,并达成了升级到第2阶段在技术上可行的共识,该阶段预计于2021年至2022年执行。


      明白欠缺造成的影响


      火币全球加密买卖所拥有第六大的以太坊账户,是主要持有ETH的钱包之一。火币全球市场副总裁Ciara Sun以为ETH欠缺会有一定负面影响,但不会严重影响ETH的使用:

      “我们应该记着,虽然‘锁定’一词用于总体锁定数目,但大多数DeFi协议并不要求这些ETH真正被锁定,用户可以在任何时候存入和取出ETH。一旦某些地方的流动性受到影响而且做市商有利可图,他们就会立刻释放这些ETH,赚取利润。”

      凭据Sun分享的数据,除去年终审计取出的数分外,火币全球的机构ETH质押总量在2021年1月10日至1月24日时代基本保持稳定。在1月18日至1月24日时代,机构ETH质押量在7天中有6天均为正。

      Kronos Research团结首席执行官兼Wootrade团结创始人Jack Tan以为,ETH欠缺问题并不会影响买卖所的买卖体验。他同时提到了第二个影响,它反而会激励买卖所推出更多的衍生产物:

      “买卖所唯一需要提供USDT的情形,是当一方亏损被整理而且无法抵偿另一方的利润时。这就是买卖所提供的衍生品买卖方式,可以让买卖员在不拥有基础资产的情形下举行投契和买卖。”

      Jack指出,衍生品市场的买卖量已经是现货市场的数倍;在传统金融中,衍生品市场的市值也同样大得多。买卖所转向推出衍生品相符其既得利益:由于收取的手续费更高,整理机制还会迫使用户出售头寸,使用杠杆也会推动更多买卖量。

      论ETH的欠缺对交易所的要害影响

      另一项从中受益的即是流动性聚合服务。在去中央化流动性池和中央化买卖所争取流动性时,高滑点和低效的价钱执行已成为日益严重的问题。

      在DeFi领域内,非托管服务提供平台如1inch和Matcha,接纳订单拉拢的方式来确定各去中央化买卖所之间的最佳买卖价钱,甚至可以拆分订单以在多个买卖以是最佳价钱成交。虽然这不能有用降低Gas费,但该解决方案可以最大限度地削减用户在较大买卖中的滑点,并削减在买卖前在多个去中央化买卖所对比价钱的行为。

      另一个选择即是Wootrade,它创建了一个可以直接集成到买卖所和DeFi平台的订单薄网络来群集流动性。这种共享流动性的观点可以让买卖平台在不需要直接对资产举行实物托管的情形下获得流动性,将流动性供应延伸至多个平台。

      ETH的未来


      以太坊正处于生长的十字路口,一条路通向ETH 2.0,另一条路通向第二层解决方案或更有竞争力的智能合约平台。毫无疑问在现在的形式下,其使用量正处于一个要害的状态,平均逐日活跃地址正在稳步上升,从2020年2月的约25万个增至2021年1月的近50万个。因此以太坊的Gas费经常跨越每笔10美元,靠近2020年8月下旬到达的历史最高水平。

      论ETH的欠缺对交易所的要害影响

      各月的日均ETH地址的活跃数目


      后一种选择可能并不是最坏的,特别当矿工和开发人员不急于更新时,以太坊1.0可以继续作为一个可挖矿的平安网络。在这种情形下,在以太坊1.0上挖矿获得的资产可能被转移到二层网络,包罗以太坊2.0,并用于智能合约和去中央化应用程序。

      若是这种情形发生,ETH将照样一种对挖矿、资产转移,亦或是可能泛起的以太坊2.0应用的高价值币种。正如Sun所指出的:“ETH最多支持小数点后18位,数目的不足并不会限制其流动性。”这意味着可能会泛起与比特币类似的趋势,即仅仅拥有一小部分代币就被以为是一笔可观的资产。



      原文地址:https://cointelegraph.com/news/cointelegraph-consulting-gauging-the-impact-of-eth-shortages-on-exchanges


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