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    从DeFi到NFT,以太坊经济的崛起

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      导语:比特币之后的第二大加密钱币不仅仅是数字钱币,它是数十亿美元经济的基础。从DeFi到数字艺术,领会以太坊兴起背后的气力。

      2月22日,《纽约时报》商业版块泛起了一个令人惊讶的异想天开的题目:

      为何带有馅饼身体的动物动画以600,000美元的价钱售出。

      若是您在2011年上过互联网,您一定熟悉这只猫。事实上,Chris Torres是互联网上颇受喜好的“nyan cat” GIF的首创人(该猫的特点是像素艺术的小猫在彩虹上穿越太空),他以近60万美元的价钱卖掉了他十年的meme。

      而且,Torres并不是唯一一个找到销售这种以前被以为毫无价值的数字内容的方式的人,部门原因是任何人都可以无休止地复制和粘贴数字文件。就在最近几周内:

      • 佳士得拍卖行透露,设计拍卖首件“全数字”作品,由一位名叫Beeples的艺术家创作的一系列图像,起拍价为100美元。

      • 一只看起来很酷的lo-fi 猴子(Cryptopunks系列的一部门)售价为150万美元。

      • 一系列用于“不能能的家具”的3D模子,比如用泡泡糖制作的桌子,获得了45万美元的收益。

      • 一条来自达拉斯小牛队老板、企业家Mark Cuban的推文就卖到了952美元。

      所有这些故事实际上都是关于统一件事——人们用真实天下的大量资金购置虚拟的数字天下的资产。

      这一新兴市场是由一类称为NFT的加密资产实现的。NFT是“非同质化代币”的缩写,本质上是一种真实性证书,它示意您可以无休止地复制粘贴数字文件的版本(无论是图像,视频,歌曲或其他任何器械)是真实的。

      NFT主要在以太坊区块链上刊行,行使其“智能合约”功效,通常可以在专门用于NFT的市场上买卖。(虽然 NFT现在获得了伟大的惊动,但实际上并不是全新的。您可能还记得2017年围绕数字猫买卖游戏Cryptokitties的热潮。)

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      泉源:CryptoSlam.io

      NFT是一种代币,就像比特币是一种代币一样。通常可以通过支持销售的特殊买卖所举行买卖。但与比特币差别的是,每一枚比特币的特征险些都是相同,但每一枚NFT代表一个特定的数字资产(因此被称为“不能替换”)。它们被用来销售从名人蜉蝣和NBA“数字收藏品”到虚拟房地产和舞曲明星Deadmau5的现场片断的所有器械。

      随着NFT变得异常重大,预计其销售额跨越1亿美元,NFT引发了围绕所有权寄义的哲学争论。网络数字文物和网络有数的运动鞋、黑胶唱片,或者毕加索的作品有什么差别吗?

      这些都是有趣的问题,但它们甚至没有涉及NFT可以辅助我们明白的更大的故事。在这个更大的故事中,智能合约手艺让艺术家、MEME制作者和音乐家能够出售其虚拟商品,也为当前金融体系提供了一种新的、去中央化的替换方案。在这个旨在经济上赋予小我私家权力的替换系统中,资源将通过更快、更廉价、更透明而且对所有人开放的开源协议流动。

      这称之为金融2.0。若是您知道在那里寻找,那么它已经最先浮现了。

      以太坊发作元年

      在NFT热潮之前,比特币在最近的非加密媒体头条新闻中占有了最大份额。然则当谈到以太坊的话题时,已经在这一领域的人们往往会加倍兴奋。而这(主要)并不是由于以太坊是市值仅次于比特币的第二大加密钱币。

      随意的观察者往往对以太坊不明白的是,它不仅仅是另一种形式的数字钱币。以太坊的区块链被建立为一个高度通用的去中央化盘算平台,该平台允许开发者构建数字艺术市场,而且运行Compound和Uniswap等“去中央化金融DeFi”工具,这些工具已经见证了数千亿美元的价值流动。

      以太坊的部门故事类似于您听到的有关比特币的故事。像比特币一样,ETH(以太坊区块链的原生加密钱币)的价钱和受迎接水平都在飙升。从300美元的中心水平攀升到2月份跨越2000美元的高位。

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      以太坊在近几个月也履历了创纪录的全球搜索兴趣。(比特币仍落后于其搜索岑岭时期,这一时期正值2017年终和2018年头的一系列主流报道之际。)

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      数据泉源:Google Trends

      另一个主流介入度上升的指标是什么?最近几天,专门用于以太坊(以及其他加密钱币)的Reddit留言板泛起了新用户激增情形:

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      泉源:SubredditStats

      一个主要原因是:以太坊的价钱。您可能会惊讶地发现,自2021年头以来,以太坊的价钱增进速度实际上比比特币更快。部门原因是由于新冠肺炎大盛行试验了新的投资计谋,大量散户投资者拥有分外的时间和可支配收入。只管自年头以来比特币的价钱已经升值了约65%,但以太坊的涨幅跨越了112%,使其市值到达1770亿美元(跨越摩根士丹利和Square)。

      领会更普遍的以太坊经济

      然则,飙升的市值只是故事的一部门。以太坊真正吸引人的地方在于,以太坊的价值仅仅是以太坊区块链使其成为更普遍经济中最显著部门。

      把ETH想象成冰山的可见部门。由于以太坊区块链异常天真,大量的经济流动正在外面之下发生。以以太坊驱动的加密种别的形式,包罗DeFi、稳固币、包装代币和NFT。

      总的来说,以太坊经济的市值(由在以太坊区块链上刊行的最大ERC-20代币的总市值界说),在最近几周飙升至跨越2500亿美元(不包罗NFT,由于很难举行苹果与苹果的对照)。

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      泉源:CoinMetrics & CoinGecko

      稳固币旨在通过将其价值与美元等贮备资产挂钩来降低颠簸性,是ETH经济中最有前途和生长迅速的行业之一。它们已被普遍用作为买卖所之间支付的稳固前言。

      停止2021年2月,以太坊区块链上稳固币的总价值已经跨越300亿美元。

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      泉源:CoinMetrics

      以太坊经济中规模较小但增进迅速的组成部门是“包装代币”,它允许非以太坊本土加密钱币(尤其是比特币)在以太坊区块链上使用,并轻松与DeFi应用程序交互。因此,代币化比特币的价值大幅上升。

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      泉源:CoinMetrics

      当Reddit遇到DeFi时

      那么,最近是什么推动了这些流动呢?固然,其中许多都与加密手艺的普遍生长有关。然则值得仔细研究的一个有趣的选民阶级,那就是Reddit的“memestock”投资者,他们受到传统金融系统令人沮丧的履历启发,寻找较不中央化的替换方案。

      这些去中央化的工具(也称为“DeFi”或“Finance 2.0”)可用于投资、买卖、计息收益储蓄、新型的“闪贷”等等。凭据巴塞尔大学教授和研究员Fabian Schär示意,以太坊驱动的DeFi应用程序具有“建立真正开放、透明和不能变的金融基础设施的潜力。”

      若是您还没有找到自己的偏向,那么DeFi大致由三种类型的应用程序组成。它们配合的目的是成为更快、更高效的替换品,以取代当前金融体系中资源流动的低效、缓慢且通常昂贵的渠道。

      • 像Uniswap和Sushiswap等去中央化买卖所允许用户在无需中介的情形下举行代币买卖。

      • 像Compound和Aave等储蓄和借贷协议允许用户在无需中介的情形下借贷代币。

      • 像Chainlink等预言机旨在为DeFi应用程序提供真实天下的数据。

      对于那些对Financial 1.0的信托受到摇动的reddit投资者来说,DeFi是一个自然的选择,由于这些在线的投资者已经在疯狂地交流技巧和计谋,他们能够互相辅助探索庞大的新协议。(考虑到DeFi市场可能会高度颠簸,这并不影响该团队对风险的承受能力。)

      至少有一个响亮的声音最先直接向Reddit最活跃的股票投资者宣传DeFi。在由walltreetbets subreddit主理的AMA中,Mark Cuban分享了他的信心:DeFi将使“市场加倍高效、透明,并可供小投资者使用”。

      Cuban并不是一小我私家。Reddit团结首创人Alexis Ohanian在与美国众议员Alexandra Ocasio-Cortez的交流中为DeFi提出了自己的看法:“没有人会在一周内醒来,让我们都回到已往的样子。团体民众无法忽视这一点,以是我以为将会有越来越多的精神来寻找去中央化的解决方案。有太多的能量来支持那些无法操作游戏的器械。”

      到2021年2月,DeFi的总市场规模已跨越400亿美元,这在一定水平上表明晰这些工具迅速盛行的一个主要指标。最大的去中央化买卖平台Uniswap自2020年5月推出以来,其买卖额已达1000亿美元。(橙色=借贷;蓝色=去中央化买卖所;黄色=衍生品;绿色=预言机)

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      泉源:CoinGecko

      1月份,所有去中央化买卖所的月买卖量突破500亿美元大关:

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      泉源: Dune Analytics

      以太坊的机构接纳

      以太坊经济也引起了主流金融机构的关注。在很大水平上,由于稳固币作为买卖所和DeFi协议之间发送价值的非颠簸性方式而受到迎接,以太坊区块链已经成为最受迎接的美元支付工具之一。

      2020年,以太坊处置了价值8740亿美元的支付,与Zelle(3070亿美元)和Paypal(9830亿美元)等面向消费者的主要系统相竞争,只管它仍远低于Fedwire(840万亿美元)等中央银行支付系统处置的金额。

      2020年12月,Visa宣布将其6000万商户的全球支付网络连接到美元代币(USDC)稳固币。(USDC由Coinbase和Circle等财团支持。)

      Paypal最近也为其重大的美国用户群提供了有限的ETH买卖,并设计将该功效扩展到全球3.25亿用户。该公司首席执行官Daniel Schulman在2021年的财报电话会议上示意:“我们都知道当前的金融体系已经由时,我们可以预见未来买卖将在几秒内完成买卖,而不是几天。我们正在鼎力投资于新的加密钱币、区块链和数字钱币业务部门,以辅助塑造这个更具包容性的未来。”

      与此同时,机构投资者最先进入以太坊。灰度以太坊信托基金(允许投资者可以通过传统经纪人获得以太坊敞口)在已往一年大幅增进。该基金现在持有300万ETH,价值跨越40亿美元。

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      泉源:shew

      另一个以太坊机构敞口平台芝加哥商品买卖所的期货最近上线,首日买卖金额跨越3300万美元。2020年12月,位于康涅狄格州的对冲基金One River Asset Management公然答应,“其持有的比特币和以太坊在2021年头将到达约10亿美元。”

      以太坊正在生长

      当以太坊在2014年建立时,首创团队清楚地意识到区块链存在一个基本缺陷,最终将需要加以修复。由于它使用了一种称为工作量证实的“共识机制”,以是当区块链流量增添时,买卖时间会变慢,用度会增添。

      我们在本文中先容的DeFi和其他智能合约工具的买卖数目之多,导致了可扩展性瓶颈。效果,网络的使用成本变得越来越昂贵。停止2021年2月,每笔买卖的ETH“gas”用度约为10美元。

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      泉源:CoinMetrics

      但主要的解决方案即将泛起。非营利组织以太坊基金会正式与Reddit互助,以追求该手艺的解决方案和新的用例。在2020年8月,快要24个开发团队向Reddit提交了以太坊扩展提案。Optimism和rollup等项目可以有助于区块链每秒处置数十万个买卖(只管每个解决方案都有怪异的挑战)。

      与此同时,以太坊社区已经最先了设计已久的向更快、更廉价、理论上更平安的以太坊2.0(或ETH2)区块链的过渡。

      从DeFi到NFT,以太坊经济的崛起

      泉源:Dune Analytics

      ETH 2区块链使用了一种被称为权益证实的共识机制,应该会极大地提高容量。它于2020年12月最先推出,停止2021年2月,跨越300万ETH介入了以太坊 2.0合约质押。经由多年的升级,以太坊经济应朝着实现其使种种金融买卖更快,更廉价,更容易获得的潜力迈出一大步。

      以太坊“不需要”2.0

      从DeFi热潮盛行之时,扩容就一直是以太坊难以摆脱的魔咒,尤其是今年BSC等其他公链项目的成熟以及波卡平行链上线的有序推进,对于可能出现的“蚕食效应”,官方的压力也越来越大,令以太坊的“自救”显得越发急迫。眼下以太坊可能还指望不上ETH 2.0,V神极力

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